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VMDokImport
Keasy

Sie sind Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister? Dann ist VMDokImport Ihre Lösung zur automatischen digitalen Archivierung von Vertragsdokumenten in ELO. Ganz gleich ob als Download aus den Maklerportalen der Gesellschaften oder als Papierstapel vom Scanner - die Dokumente werden aus einem zentralen Eingang abgeholt, 'beschriftet' und den Vertragsakten zugeordnet. Anschließend "melden" sich die Dokumente in einem Workflow beim zuständigen Bearbeiter.

Vorteile:
  • Bearbeitungsaufwand auf ein Minimum reduzieren
  • Schnelle Verfügbarkeit der Dokumente beim Berater
  • Verbesserung der Qualität der Bearbeitung
  • Zufriedenere Mitarbeiter
  • Bearbeitungsstand jederzeit transparent einsehbar
  • Prozessabläufe werden dauerhaft gespeichert

Das sagen unsere Anwender:

Dirk Pickhardt
Versicherungsmakler aus Gütersloh

Wir haben das neue Modul VMDokImport installieren lassen. Sämtliche Post (zip, pdf, manuell gescannt) wird automatisch verschlagwortet u. abgelegt. Kaum zu glauben aber es funktioniert und wir haben z.B. 500 VHV Druckstücke automatisiert in ca. 2-3 Minuten beim Kunden abgelegt - inkl. Verschlagwortung mit Versicherungsscheinnummer, Gesellschaft und um was für ein Dokument es sich handelt - z. B. Rechnung, Versicherungsschein etc.

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